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信达75亿卖幸福人寿过半股权,太贵?4400职工何去何从?

2019-12-02 16:10:36

来源:剪市新闻  

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幸福生活的控股股东将会改变。

杜南记者从上海联合产权交易所了解到,中国信达资产管理有限公司(以下简称“信达资产”)打算转让其在幸福生活中的全部股份,涉及51.7亿股,占幸福生活总股份的一半以上。

开盘价高吗?据杜南记者统计,从以3月31日为基准日的评估来看,拟转让股份价值近70亿元,增值率为141%,高于一些保险公司此前100%的增值率。此次股权转让的底价为75亿元,比评估值高出近8%。

杜南记者还注意到,上市公告将于10月14日至11月8日进行,为期20天。其中,管理层不参与接受意向,但部分股东并未放弃优先购买权。

评估增值率超过140%

转让的底价比评估值高8%。

事实上,今年6月,信达资产宣布其在幸福生活中的所有股份都已清算。市场已经预料到这次销售,开盘价是焦点。

这家成立于2007年的人寿保险公司近年来并没有获得预期利润。杜南记者从年度审计报告中了解到,2018年,幸福生活的经营收入超过100亿元,但经营亏损接近69亿元,净亏损68亿元。当时,所有者权益为47亿元。

截至今年6月30日,幸福生活的收入为72亿元,经营亏损超过20亿元,净亏损20亿元。当时,所有者权益为51.5亿元。

杜南记者了解到,根据北京田健兴业资产评估有限公司发布的资产评估报告,以今年3月31日为评估基准日,幸福生活总资产账面价值约为651亿元,总负债账面价值为594亿元。截至基准日,幸福生活净资产账面价值为56.6亿元。经评估,幸福生活股东的股权总价值为136.6亿元。

据杜南记者统计,这意味着本次评估的增加值为80亿元,增加值率为141%。经评估,每股价值为1.35元。根据信达资产持有的51.7亿股,其评估价值为69.7亿元。此次上市规模为75亿元,比评估值增长近8%。

新控股股东的可能性有多大?

一些股东没有放弃优先购买权。

值得注意的是,它目前是幸福生活的单一最大股东和控股股东,持股比例接近51%。第二大股东是三条集团,持股14.182%。

从目前的上市情况来看,信达资产将接受单一实体和财团。其中,如果组成财团接受股份,财团成员人数最多不得超过3人,财团应包括至少一个战略受让方(指打算接受幸福生活15%但不到三分之一股份的意向受让方)。

这意味着,无论是单个实体接受还是财团接受,收购方(或其中一方)的持股都将超过现有三合集团的持股。

理论上,新的单一大股东的可能性并不小。然而,一些现有股东仍然有可能接受这一提议。杜南记者注意到,根据披露的信息,信达资产已经就股份转让以及是否行使优先购买权向幸福生活的其他股东发出了书面通知。到目前为止,其他一些股东还没有明确表示是否放弃优先购买权。

谣传买方来自深圳?

中标者应该成为中长期投资者。

事实上,信达资产(Cinda Asset)的股权转让还包括一些交易条件,比如继续雇佣幸福生活员工的要求。

特别值得注意的是信达资产也为其持续发展设定了交易条件。杜南记者了解到,此次产权交易完成后,幸福生活股权的受让方将在相关法律、法规、政策和监管机构允许的范围内作为中长期投资者持有幸福生活,维护幸福生活企业管理团队和员工的基本稳定,建立市场化的激励约束机制,与幸福生活的其他股东共同促进幸福生活的发展。

从保险业的股权转让来看,信达资产(Cinda Asset)提出的交易条件相对全面且罕见。这对接收机来说要求很高。

根据目前的市场流通和媒体报道,已经有资本巨头、互联网巨头和房地产巨头关注幸福生活的股权转让,招商局和深圳投资控制也在潜在买家之列。

采访与写作:杜南记者梁晓灿

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