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超支1万亿,美国发行50年美债冷场?人民币资产最大海外买家出

2019-11-08 08:03:33

来源:剪市新闻  

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随着美国债务负担的不断增加,预算赤字越来越大,以及当前全球低收益率的环境,美国最近一直在研究发行50年甚至100年期国债。最近,美国重新发行了50年期国债,并确定了明年的发行日期。发行日期确定后,华尔街又给它泼了冷水。相反,中国10年期国债收益率周一上午再次上升,吸引外资继续在中国“扫货”。

最近,全球债券普遍陷入低利率状态。早在今年8月中旬,全球负收益率债券规模就达到近17万亿美元,持续赶上2018年美国国内生产总值。

这是什么意思?按照美国的说法,这些债券收益率为负的国家可以通过发行债券“赚钱”。现在是美国发行债券的最佳时机,因为美国的债务负担越来越重,新发行的债券越来越多地被用来支付旧债的利息。

今年8月,美国财政部频繁提出发行50年甚至100年期债务的想法,但这一想法遭到华尔街投资精英的质疑,甚至被经济学家斥为“庞氏骗局”。然而,这并没有打消发行长期国债的想法。

据外媒9月12日报道,美国财政部长努钦(Nuchin)近日表示,为了缓解该国快速增长的债务负担,该部门最早将于明年发行50年期国债。外国媒体指出,努钦自2017年出任美国财长以来,一直在研究50年期国债的发行。努钦还表示,如果50年期债券发行成功,他将考虑发行100年期债券的可能性。

除了沉重的债务负担,预算赤字也是中国考虑发行“世纪债券”的原因之一。美国财政部数据显示,本财年前11个月,美国预算赤字七年来首次超过1万亿美元。这是什么概念?如果与2018年的全球国内生产总值相比,1万亿美元的赤字相当于全球第16大经济体印度尼西亚一年的国内生产总值。

此外,目前的低收益率环境也刺激了美国发行长期国债的神经。然而,这一想法不受华尔街精英的欢迎。纽欣设定了美国50年期国债的发行时间后,华尔街泼了冷水。外国媒体指出,华尔街投资者对50年期国债的需求持怀疑态度。

瑞银首席经济学家塞思卡彭特(Seth carpenter)表示,他认为这些怀疑是合理的。美银美林策略师拉尔夫·阿克塞尔(Ralph axel)指出,这看起来像是一个机会主义举动,其发行可能会暂时扭曲美国国债的收益率曲线。如果连美国都对50年期美国国债产生严重怀疑,那么吸引外国央行和投资者将更加困难。

与美国给华尔街泼冷水的50年时期相比,中国国债市场非常火爆。周一上午(9月16日),中国10年期国债收益率上升3个基点,至3.1%,为8月1日以来的最高水平。近日,市场避险情绪有所缓解,美国债券收益率也从1.68%左右升至1.9%,但中国债券利差仍在120个基点左右。

这吸引了大量外国投资者来中国“扫货”。数据显示,截至今年8月底,外资已连续9个月增持中国债券。外国投资银行的数据显示,在过去八年中,外国投资者持有1.3万亿美元的中国股票和债券,其中近50%来自美国。现在,中国不再是美国债务的最大外国持有者,但美国资本正成为人民币资产的最大海外买家。这真是一个有趣的现象。

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